Acesse a página inicial do SGV e vá até o menu de “Dep. Pessoal” e navegue pelos submenus até a opção “Cadastro de Colaborador”.
\nA tela que será apresentada é utilizada para pesquisas, porém clicando em OK ele trará todos os funcionários cadastrados no sistema.
\nA seguir a tela que será apresentada contém uma tabela com todos os funcionários e seus respectivos dados pessoas juntamente com um menu de Funções onde podemos incluir um colaborador novo, alterá-lo ou até mesmo inativa-lo.
\nClicando em “Incluir” o sistema abrirá uma janela solicitando que você preencha os dados pessoais do funcionário que quer cadastrar, ele pedirá tanto dados principais como nome, CPF, data de Nascimento e endereço como também dados relacionados a sua função na empresa como o perfil de funcionário, cargo e dependendo do módulo do sistema até mais informações como o sindicato cargo salário entre outras informações.
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Na tela de inclusão algumas informações são estritamente obrigatórias pois sem elas o sistema não conseguirá tanto identificar este funcionário como também aplicar o cadastro dele nas demais funções do sistema como auditoria ou vendas por exemplo.
\nDentre essas informações é estritamente obrigatório um funcionário ter pelo menos o cadastro de seu CPF, Nome, Data da Admissão, Data de Nascimento e o perfil de colaborador.
\nO perfil de Colaborador será necessário para entender a função do colaborador dentro do sistema, pois através dele é possível determinar a hierarquia de um colaborador.
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Caso o colaborador a ser cadastrado seja um BKO é importante acessar a segunda aba de informações para determinar qual será o Ramal que o BKO irá utilizar para fazer ligações.
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As bases e as unidades do SGV existem para separar os colaboradores por regiões ou por bases de atuação, onde por exemplo um parceiro realiza vendas em mais de um estado do país ou em uma grande região como nordeste ou sudeste, e os BKO’s precisam ver apenas vendas das bases ou das unidades que eles pertencem.
\nPara cadastrar o colaborador em uma base ou unidade é necessário clicar no botão “ + ” e clicar duas vezes na base ou unidade que deseja escolher para vincular este colaborador, caso deseje retirar o colaborador delas, basta selecionar a base ou a unidade que deseja remover e clicar no “ x “.
\nO cadastro de Planos se inicia no menu de cadastros do SGV. Lá podemos fazer cadastros dos mais variados aspectos necessários no sistema. Para cadastrar um plano deve acessar dentro do menu de cadastros o menu de Cadastro de Pessoa Física e logo após, Planos e Pacotes.
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A tela que será apresentada ainda no sub menu servirá para indicar o plano que deseja visualizar ou incluir, clicando em uma das opções será apresentado uma tabela de cadastros de planos, onde serão apresentados todos os planos que estão cadastrados, ativos ou inativos no sistema juntamente com botões de ação como incluir, alterar, inativar, … .
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Para cadastrar um plano novo basta clicar na opção de Incluir, a tela que será apresentada só pedirá a descrição do produto que você deseja cadastrar. Alguns planos podem precisar de mais de uma informação não apenas a descrição, como no caso do plano de internet que solicita a rede, velocidade, tecnologia e o tipo de plano.
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O cadastro de planos do SGV fica separado dos valores, fazendo com que primeiramente você precise cadastrar o plano para depois cadastrar o valor desse plano.
\nOBS: os planos só poderão ser utilizados no SGV quando tiverem o cadastro efetuado do plano em si e também do valor dele. Se um dos cadastros não estiver sendo feito ou se um deles não estiver com status ativo o plano não irá aparecer nas funcionalidades de auditoria e demais.
\nPara cadastrar o valor do plano você deve acessar as mesmas funcionalidades porém ao invés de “Planos e Pacotes” deve acessar a opção de “Pontuações” e logo após “Cadastro de Pontuações de Produtos”.
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A tela que aparece quando é selecionada esta funcionalidade é uma tabela com todos os planos e todos os respectivos valores. Caso você tenha cadastrado um plano mas ainda não tenha cadastrado o valor, será necessário clicar na opção incluir, por que as informações que aparecem na tabela são de valores de planos já cadastrados.
\nAo clicar em Incluir, precisamos selecionar qual o tipo de produto cujo valor vamos cadastrar, logo em seguida selecionar dentro do tipo de produto qual o produto em si que vamos cadastrar o valor.
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Logo após selecionar o produto será necessário informar tanto o valor Comercial quanto o valor gerencial.
\nDepois de ter cadastrado o Produto e o Valor ele estará disponível para as funcionalidades do sistema.
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Ao completar o cadastro do Colaborador é possível configurar a sua hierarquia na própria tela de cadastro. Você pode acessar as informações sobre as hierarquias utilizando a função de hierarquia disponível na tela de colaboradores ( Dep. Pessoal > Cadastro de Colaboradores ).
\nClicando na função de hierarquia é possível visualizar a árvore de hierarquia a direita e uma sessão de configurações simples a esquerda, abaixo uma legenda com as principais funções e a hierarquia completa reconhecida pelo sistema.
\nPara montar uma hierarquia deve-se primeiro saber quem será o responsável (supervisor, coordenador ou gerente), logo em seguida por nível de hierarquia o funcionário que será subordinado a ele (no caso de um gerente, seu subordinado geralmente é um coordenador, no caso de um supervisor o subordinado a ele é um consultor) assim como podemos perceber na legenda. Entendendo isso basta apenas modelar a hierarquia conforme já estruturado na empresa.
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Completando estes passos é possível representar com facilidade a hierarquia já estabelecida na empresa.
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Na sessão à esquerda da hierarquia existe uma opção chamada perfil, nela você pode alterar o perfil do usuário para o caso de uma promoção ou alteração rápida para que seja alterada a hierarquia.
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Abaixo da sessão de perfil temos a sessão de bases e unidades assim como o cadastro do colaborador, através dele também podemos rapidamente alterar a base ou a unidade do colaborador juntamente com seu perfil e hierarquia.
\nAcesse a nossa Plataforma de Downloads, lá estão localizados todos os nossos sistemas para download.
\nFaça o Download da opção “I9CRM”, ao finalizar o download você deve clicar no instalador para iniciar a instalação do sistema, a instalação vai solicitar permissão de administrador, caso solicite usuário e senha administrador entre em contato com a equipe de TI para autorizarem a instalação.
\nAo abrir o instalador clique em “Eu Concordo”, logo após clique em Instalar.
\nQuando a barra parar de encher, clique em fechar e o sistema já estará instalado. Ao finalizar a instalação clique 2 vezes no ícone da área de trabalho e a tela de login será apresentada.
\nOBS: O I9CRM não necessita de Client SQL Server.
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Acesse a nossa Plataforma de Downloads, lá estão localizados todos os nossos sistemas para download.
\nFaça o Download da opção “SGV” e da Opção de “Client SQL Server” que seja compatível com o seu computador (Para a maioria dos computadores o 64 bits sempre funciona).
\nAo finalizar o Download do Client SQL Server clique duas vezes para iniciar a instalação. Caso antes de aparecer a tela de instalação o seu computador apresente esta mensagem
\nvolte ao portal de Downloads e baixe a outra opção de Download do Client Sql Server.
\nEx: Caso você tenha baixado a versão 64 bits e esta mensagem apareceu significa que seu computador será compatível com a versão 32 bits e vice versa.
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Caso não abra a tela de instalação acesse este link: Microsoft SQL Client e baixe novamente a versão compatível com o seu computador
\nAo abrir a tela de Instalação do cliente do SQL Server clique em “Avançar”
\nlogo após para aceitar os Termos do Contrato de Licença
\nlogo após em “Avançar” e por fim em instalar.
\nO sistema irá solicitar uma permissão de Administrador então caso peça usuário e senha entre em contato com a sua equipe de TI para que eles autorizem a Instalação.
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Logo após ser concluído o download da Opção “SGV” clique duas vezes na opção para dar início ao instalador do sistema (Provavelmente deverá ser necessário dar permissão de administrador, caso solicite usuário e senha administrador entre em contato com a equipe de TI da sua empresa)
\nCom o instalador aberto selecione a opção “Eu Concordo”,
\nlogo em seguida selecione o local onde deseja instalar o SGV ou apenas clique em “Instalar” assim dando início a instalação do sistema
\naguarde a barra Verde encher para aparecer uma tela de instalação do Certificado digital que o sistema utiliza. basta então clicar em “Sim” e logo em seguida “Fechar”.
\nDesta forma o SGV já está instalado na máquina e quase pronto para o uso.
\nExemplo:
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Para que um funcionário possa desempenhar sua função do sistema ele precisa ter um usuário para fazer o login. Para criar um usuário basta ir ao Dep. Pessoal > Cadastro de Usuários,
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a tela que aparecerá é a tabela que contém todos os usuários cadastrados no sistema com todas as funções e suas informações.
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Para incluir um usuário novo para o sistema basta clicar na função incluir, logo em seguida clique no ícone de pasta para vincular o colaborador a este usuário que será criado
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todas as informações de um usuário, vem diretamente do vínculo do cadastro de um colaborador sendo assim o usuário irá reconhecer o CPF, nome e hierarquia diretamente do cadastro do colaborador e por final clique em salvar.
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Logo depois de criar o usuário ele ficará disponível na tabela porém se tentar logar com este usuário ele não terá permissão para utilizar nenhuma funcionalidade do SGV. Para disponibilizar acessos para este usuário temos duas opções:
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O Acesso manual consiste basicamente em selecionar o usuário do qual deseja disponibilizar acessos ao sistema e dar os respectivos acessos um por um, o benefício desta opção é o de poder detalhar muito bem a quais camadas de acesso o usuário poderá acessar.
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O grupo de acesso consiste basicamente na criação de um grupo e a configuração deste grupo com uma quantidade de acessos específico, o grupo só é montado uma vez e seus acessos são determinados uma vez também. Esta função foi implementada para que possamos dar o mesmo acesso ao mesmo tipo de funcionário de forma prática e rápida do contrário do acesso manual. Qualquer usuário que seja incluído neste grupo de acesso automaticamente adquire os acessos que já foram configurados nele.
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Para o acesso manual tudo o que deve fazer é selecionar as funcionalidades que o usuário poderá utilizar e logo em seguida clicar em Salvar e ele já estará configurado com os acessos.
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Opções de acessos
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Já para o grupo de acesso ao selecionar o usuário deverá escolher na funcionalidade de Acessos Usuários a opção Grupo de Acessos.
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A tabela que é apresentada é a que reúne todos os grupos cadastrados com o nome da função de cada colaborador (Grupo BKO, Grupo Consultores, Grupo Supervisores, …) para vincular o usuário basta clicar duas vezes no grupo que deseja vinculá-lo.
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Para criar um grupo de acesso basta selecionar a opção de Incluir ainda na tabela dos grupos de acesso, o sistema irá pedir uma descrição ou nome para o grupo que será criado e logo abaixo a opção para determinar os acessos,
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clicando nesta opção basta selecionar as funcionalidades que o grupo irá permitir acessar e por fim clique em salvar o grupo estará disponível na tabela para ser selecionado.
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Mais uma vez clicando duas vezes o(os) os usuário(os) o mesmo será vinculado ao grupo e então terá os acessos configurados nele.
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